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近期有一个非常火爆的票，数源科技，翻倍了

原因是做出了一个手机壳，能让华为4G变5G

从这个票的爆炒，也可以看出，“国产替代”是经久不衰的炒作主题

我们都知道，华为被卡脖子，自从被美国制裁后就做不出5G手机

那为什么会被卡脖子？其最大的原因就是：BAW被垄断，目前仍然没有国产的BAW可以用，牵一发而动全身！

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先科普一下什么是BAW滤波器

滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路。它可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除，最终得到一个特定频率的电源信号或消除一个特定频率后的电源信号。

目前滤波器主要被划分有金属腔体滤波器、介质滤波器以及声波滤波器（SAW滤波器，BAW滤波器）四种产品

SAW主要应用于低频段，BAW主要应用于2.5GHz以上的高频段。5G新增频段包括Sub6G和毫米波等超高频频段，使得BAW将成为5G滤波器应用主流。

然而，由于BAW滤波器的制造工艺复杂程度是SAW滤波器的10倍，现阶段BAW滤波器全球市场格局均被海外龙头垄断

简单来说，就是一部手机要实现5G功能，就必须有高频段的BAW滤波器，但是这个BAW的制造难度非常之大，目前全部被国外垄断，这也是卡脖子的最核心因素

有BAW，就能实现5G，没有BAW，就会一直被卡脖子

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今年华为发布的P50手机芯片具备5G功能，而手机却只能当4G手机用，原因就是因为华为被日本滤波器企业断供了BAW滤波器

数源科技仅仅是做出一个黑科技手机壳，局部实现5G功能，就炒了翻倍

实际上，核心中的核心，还是BAW滤波器

如果还不清楚BAW滤波器的威力，那可以看看去年的东方银星

当时也是传做出来了BAW，炒了3倍多

目前国内真正实锤BAW的，唯一标的——麦捷科技

公司滤波器布局saw，LTCC，BAW，已实现全频段覆盖，国内唯一

TC saw，TF saw，双工器下半年均已通过国内一线大厂认证并出货，国内唯一

目前滤波器市场150亿美金，公司产品线覆盖71%市场，国内唯一

22年滤波器有望实现saw（含TC，TF，双工）月出货2亿只，LTCC月出货2亿只

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麦捷科技在去年有过一份调研纪要，明确写明：2022年上半年实现BAW的出货

目前时间点已经能对上，意味着BAW量产在即

一旦公布，整个圈子就沸腾了，战略意义非同一般，也必将迎来爆炒

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昨晚开了业绩交流大会，出席的是董秘王磊，也进一步证实了BAW的进度

一下是摘抄的业绩交流会内容：

1、baw的技术来自华芯，把华芯的团队收购过来，华芯之前已经流片过。现在这个团队继续研发，进度比较好，新的流片已经回来，我们预计5、6月份可以在客户那里进行验证和量产

2、汽车电子依托金之川的能力，他们团队是之前华为的爱生电气，跟国内华为系的团队关系很好，比如汇川，麦格米特等，金之川在向这些平台供应新能源汽车电子订单。在成都建一个基地，最终实现投资是不止1个亿

3、公司整个滤波器这个东西越做越大，订单与出货规模反正逆势增长

4、BAW近期可以出货，客户试用结果理想。交流下来没有完全明确，毕竟涉及到保密原则，但是从交流的内容来看八九不离十

5、汽车电子元器件现在很火，出货量上来不少，可以填补其他业务下降。金之川变压器本部一体电感都在汽车和新能源出货很忙，而且还在加紧扩建产能

我也找了研究员问了下，BAW确实近期已经送样做验证，并且客户反馈很好

目前团队也有量产能力，跟国内的头部都在谈，最先进去的可能是WTKJ

这个壁垒一旦打破，算是业内地震级别的新闻，任正非都要抖三抖

难度大确实是大，不然华为不会沦落到需要靠手机壳实现5G

但是一切都在顺利进展中，即将迎来曙光

麦捷科技，目前股价在绝对底部

不考虑BAW，估值看也很低

这里是BAW的关键出货节点，随时出来一纸公告然后开始数一字板

笔者认为，值博率极高

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