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3月28日盘后，微盟发布2021年业绩公告，2021年录得经调整总收入达26.86亿元人民币，创出历史新高；经调整毛利15.17亿元人民币同比增长51.3%；经调整净亏损5.66亿元。

其中，数字商业板块实现收入19.67亿元，该板块中的订阅解决方案和商家解决方案分别实现同比90.9%、47.5%的高增长；数字媒介版块收入7.19亿元。

来源：微盟公众号

需要强调的是，2021年度微盟研发投入大幅增长达到7.75亿元，同比增加5.24亿元，考虑到大额的研发投入增长和宏观经济整体的下行压力，微盟的年度业绩单可谓不俗，也在SaaS行业去年整体受挫的行情给予了市场信心一针强心剂，截至撰稿时，微盟在绩后首个交易日的上涨幅度近12%。

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大客化战略逐步释放价值，TSO全链路营销成绩斐然

大客化正在成为微盟业绩持续增长的重要推动，通过与行业领先企业合作不仅能够拉高微盟客户价值，还能在行业树立公司品牌知名度。

智慧零售版块，微盟在时尚零售、商业地产、连锁便利等行业百强客户的市场份额取得领先优势，中国时尚零售百强中，微盟占比44%，商业地产百强占比40%，连锁便利店百强占比35%。目前，微盟智慧零售商户数为6,126名，品牌商户数达1,003家，包括江南布衣、Columbia、蒙牛NIUBAY、雨润、立邦等众多知名零售企业，品牌商户每用户平均订单收入为23.4万元人民币。

2021年微盟智慧零售收入4.26亿元，同比193.6%，占订阅解决方案收入比重从2020年的20.2%进一步提升至36%，智慧零售业务成为驱动微盟集团大客化战略的重要引擎。

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智慧餐饮版块，微盟完成了“三店一体、全域运营”的技术和运营体系布局，并且打造了软件产品和服务产品的一系列标杆客户。该实现收入5,361.6万元人民币，同比增长19.6%，占订阅解决方案收入的4.5%；智慧餐饮商户数8,406家，餐饮商户的每用户平均订单收入1.7万元。在大客化方面，2021年微盟智慧餐饮服务了鼎泰丰、左庭右院、耶里夏丽等知名餐饮品牌，截至2021年底，微盟智慧餐饮客户在中国餐饮百强中占比达41%；餐饮大客订单收入占比51%。

TSO服务方面，2021年微盟全链路营销一体化商戶近500家，其中品牌商户超50家，TSO商户GMV人民币20亿元，贡献商家解決方案收入约5,000万元。

大客化战略和TSO全链路营销的顺利推进离不开微盟不断加码研发，快速推出新的服务产品。例如，2021年11月，微盟联合海鼎，深度融合双方优势，推出智慧商超、智慧生鲜两大创新行业解决方案，正在加速拓展市场，预计未来将形成新的业绩增量。

生态化拓展进入深水区，国际化布局成效初现

生态化战略是微盟成长的底座，通过不断发展扩容生态合作伙伴，微盟能够为客户提供丰富品类的服务产品，有效帮助客户解决各类问题，降本提效。2021年微盟云PaaS平台持续赋能生态伙伴，新增优质生态合作伙伴超50家，新增云市场应用超400个。

值得关注的是，微盟WOS新商业操作系统于3月份正式开启公测，被市场视为微盟一次产品力、技术力以及生态力的全面升级，也是构建微盟生态壁垒的里程碑之作。

中信证券就直接指出，当下企业数字化过程中，往往遇到不同产品多个服务商数据之间的割裂问题，多端一体化的诉求较强。WOS有望构建基于微盟云平台的一体化产品解决方案，基于7（CRM、企微、CDP、交易、流量、导购、数据7个自有产品）+X（生态产品）构建生态壁垒。

来源：微盟公众号

基于对去中心化时代企业数字化转型中的痛点和需求洞察，微盟WOS旨在构建一套迭代快、集成强、可扩展、灵活自定义的商业操作系统，为了更好融合海量商家和众多开发者携手构筑商业服务能力，着重在三个方面提升实力，构筑业务体验佳的SaaS应用集成平台、打造生态化的业务创新阵地、提供研发效率高的PaaS平台。

首先，微盟WOS将构造一个业务体验佳的SaaS应用集成平台，可为商家提供全链路、全场景、一体化的SaaS产品和创新应用；其次，将微盟WOS打造为生态化的业务创新阵地，微盟将与合作伙伴共同服务商家，满足商家标准化和个性化需求；第三，微盟WOS将提供一个研发效率高的PaaS平台，供微盟、商家和ISV平等共建和使用。

来源：微盟公众号

比如，微盟WOS提供了较强的中台能力，包括订单、商品等，同时大部分流程具备可编排，模型易扩展，并支持复杂组织结构的能力；基于过去的知识沉淀，微盟WOS还提供了低代码工具，开放组件库，真正实现大部分的能力可以通过“拖拉拽”完成；安全性上通过启动安全专项，联合腾讯成立私域安全实验室并推出营销保安全产品等举措，实现业务、信息、基础等全方位的安全防护。

笔者认为，微盟WOS正式公测，标志着微盟开始从SaaS工具厂商，全面向平台型和生态型企业转型，也凸显了微盟深耕商业服务赛道背后，强大的核心技术实力支撑。借由不断加码的研发投入，微盟能够持续为客户提供安全、稳定、可靠的数字底座。

2021年，微盟在国际化的开拓稳步推进。

经过近10年发展，微盟已经在数字商业和TSO全链路营销服务已积累了丰富的技术和运营优势；同时国家支持国内企业提升全球竞争力，今年3月16日，国务院金融委专题会议特别强调，“促进平台经济平稳健康发展，提高国际竞争力”，这也为微盟国际化业务的加速拓展提供了良好的支持环境。

去年3月，微盟成功投资跨境电商服务商马帮软件。据悉，马帮软件（前身马帮ERP）是跨境电商行业标杆企业，在ERP和跨境电商解决方案领域具备优势，微盟计划通过与马帮的合作，将双方优势结合互补形成协同效应，为国内外电商企业提供品牌出海、ERP、供应链、TSO 全链路营销等全方位服务，加速微盟国际化战略的开拓。

去年7月份，微盟正式上线了跨境独立站产品ShopExpress，将为中国卖家提供从0到1的全链路出海服务：包括对接海外主流社交媒体、搜索引擎等多渠道，为卖家提供海外媒体精准引流服务；提供SaaS独立站系统，打造贴合海外消费者购物习惯的独立站；以专业团队为出海商家提供全方位的品牌营销策略、广告投放策略、企业建站、店铺运营等一站式服务。

至2021年底，ShopExpress已累计迭代超过350项产品功能，服务店铺数超1000家，未来国际化业务有望成为微盟新的增长极。

数字经济成为国家战略，SaaS作为数字基建重要组成或将率先受益

数字经济已上升到国家战略高度，并具体提出到2025年我国数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。具体看《“十四五”数字经济发展规划》，产业数字化和数字产业化成为核心方向，例如规划指出“生活性服务业多元化拓展显著加快，产业数字化转型的支撑服务体系基本完备”，这意味着包括零售、餐饮等生活服务业态都将加快数字化能力建设，数字化正成为各行业领域的常规武器，未来没有被数字化所武装的行业或企业或处于发展劣势。

数字产业化则提出，“数字技术自主创新能力显著提升，数字化产品和服务供给质量大幅提高，产业核心竞争力明显增强，在部分领域形成全球领先优势。新产业新业态新模式持续涌现、广泛普及，对实体经济提质增效的带动作用显著增强。”不难看出，对数字产业化的鼓励表明，国家希望能有一批数字化服务能力出众的企业脱颖而出，有力帮助各行业的数字化建设，推动实体经济效率提升。

SaaS毫无疑问是上述支持政策的重要方向之一。

所谓“要想富，先修路”，在传统经济体系中，道路修建等基础设施能够助力经济，本质上是对于人与人、人与货之间交互速度和效率的提高，原先偏远地区的货品经由不断延伸的公路而打开销路。

与之前传统基建大发展时期相比，中国基本国情有明显变化，在目前互联网渗透率充分发达的中国，消费者用户和企业用户越来越多地被互联网所连接。QuestMobile报告显示，2021年12月中国移动互联网用户规模达11.74亿，可以说已基本涵盖了中国经济的绝大多数参与者，因此数字基建同样将体现出过去传统基建的效果，借助互联网提高人与人、人与货的交互速度和效率。

特别是随着国家鼓励互联网平台之间互联互通的开放，有市场观点认为，未来零售企业销售渠道占比或呈现4:3:3模式，即线下门店销售占比40%，电商平台销售占比30%，企业私域销售占比30%，考虑到SaaS对零售企业在运营、销售、管理和私域构建等方面应用效果显著，在数字经济大发展和互联互通背景下面临良好发展前景。

在洞悉到这一行业趋势后，可以观察到微盟不遗余力地加大研发投入，希望占领技术创新高地，抓住行业发展机遇。

微盟作为深耕SaaS行业的先行者，技术能力和行业客户基础领先，尤其在2021年市场下行压力下业绩稳健增长，业务基本盘稳固，现金流充足；同时加大研发投入交出“WOS”成果，进一步夯实技术领先优势，中信证券预计随着商户覆盖率的提升、商业化的加速，WOS有望成为SaaS新的增长驱动，持续看好微盟在数字经济中扮演更重要的角色。

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